Anticiper
sa transmission.
Nous vous accompagnons dans la transmission de votre patrimoine, en intégrant les enjeux liés à votre activité de dirigeant et à votre situation familiale.
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Notre expertise au service de votre transmission.
Réaliser votre bilan patrimonial.
Nous analysons votre situation patrimoniale et les enjeux liés à votre statut de dirigeant afin d’identifier les leviers pertinents pour préparer sa transmission.
Construire une stratégie sur mesure.
Nous définissons une stratégie sur mesure en recherchant un équilibre entre vos intérêts, ceux de vos proches et les enjeux fiscaux de la transmission.
Assurer un suivi dans la durée.
Nous suivons l’évolution de votre situation et de votre patrimoine afin d’ajuster votre stratégie de transmission si nécessaire.
Notre intervention en détail.
La transmission du patrimoine d’un dirigeant mérite d’être préparée bien en amont. Au-delà des aspects successoraux, elle doit tenir compte de la composition du patrimoine, de la situation familiale, des volontés du dirigeant et des enjeux liés à son activité professionnelle.
Nous commençons par analyser votre situation dans son ensemble : patrimoine financier et immobilier, placements, organisation familiale, revenus, fiscalité, projets et objectifs de transmission. Nous portons également une attention particulière aux liens entre votre patrimoine personnel et votre activité de dirigeant, afin d’identifier les éventuelles incidences de vos choix professionnels sur la transmission de votre patrimoine.
Nous construisons ensuite une stratégie patrimoniale cohérente avec vos volontés, votre situation familiale et votre horizon. L’objectif est de préparer la transmission dans un cadre maîtrisé, tout en recherchant un équilibre entre la protection de vos intérêts, ceux de vos proches et les conséquences fiscales des choix retenus.
En notre qualité de courtier en opérations d’assurance (COA) et de conseiller en investissements financiers (CIF), nous vous accompagnons dans la sélection et la mise en place des solutions financières qui peuvent s’intégrer à cette stratégie. Notre intervention repose sur une analyse personnalisée de votre situation, de vos objectifs et de votre profil, et non sur l’application d’une solution standard.
Nous assurons ensuite le suivi des solutions mises en place et de leur évolution dans le temps. Nous réévaluons régulièrement leur cohérence avec votre situation, vos objectifs et votre stratégie de transmission afin d’identifier, lorsque cela est pertinent, les ajustements à envisager.
Les solutions.
Selon votre situation et vos objectifs, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées parmi une large gamme de placements. Découvrez ci-dessous les principales solutions que nous pouvons mettre en place avec vous.
Liste non exhaustive.
La confiance se construit en échangeant.
Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des projets et des choix importants.
Prenons le temps d’en parler ensemble pour comprendre ce qui compte pour vous et voir comment nous pouvons vous accompagner dans la durée. Cet échange est gratuit et sans engagement.