Nos expertises dédiées
aux entrepreneurs et dirigeants.
Nous mettons nos expertises au service des entrepreneurs et dirigeants pour gérer et développer leur patrimoine professionnel comme personnel.
5 sur 5 (voir avis)
Nos domaines d'intervention.
Découvrez les domaines dans lesquels nous intervenons et nos solutions.
Investir sa trésorerie
Valoriser la trésorerie excédentaire de votre entreprise selon vos objectifs et votre horizon.
Cession d'entreprise
Préparer la cession et organiser le réinvestissement des liquidités issues de la vente.
Optimiser sa fiscalité
Structurer votre patrimoine pour maîtriser votre fiscalité dans le respect du cadre légal.
Anticiper sa transmission
Préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions pour vos proches.
Patrimoine du dirigeant
Intégrer votre patrimoine personnel et professionnel au sein d’une même stratégie patrimoniale.
Protéger ses proches
Mettre en place les solutions adaptées pour protéger votre famille.
Un échange gratuit et sans engagement pour prendre le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos besoins.
1
Premier échange
À partir du cahier des charges établi ensemble, nous sélectionnons les solutions adaptées et vous les présentons en détail.
2
Proposition sur mesure
Une fois les solutions ajustées et validées, nous les mettons en œuvre et assurons le suivi de votre patrimoine dans la durée.
3
Mise en place & suivi
Votre argent est en sécurité.
Belermain est enregistrée auprès du Registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS), organisme placé sous la tutelle de la Direction générale du Trésor (ministère de l’Économie). Elle est également membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et de l’ANACOFI-Courtage, association agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), institution intégrée à la Banque de France.
Vos fonds sont déposés auprès de nos compagnies d'assurance partenaires reconnues (Swiss Life, Generali, Crédit Agricole Assurances...).
La confiance se construit en échangeant.
Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des projets et des choix importants.
Prenons le temps d’en parler ensemble pour comprendre ce qui compte pour vous et voir comment nous pouvons vous accompagner dans la durée. Cet échange est gratuit et sans engagement.