Notre accompagnement.

De votre premier échange au suivi de votre patrimoine dans la durée, découvrez l’accompagnement dont vous bénéficiez en tant que client de Belermain.

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De la première rencontre au suivi dans la durée.

Découvrez en détail les différentes étapes de votre accompagnement et la manière dont nous vous suivons dans le temps.

Le premier échange se déroule par téléphone ou en visioconférence. Il nous permet de faire connaissance, de comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs, mais aussi d’échanger sur les sujets patrimoniaux pour lesquels vous recherchez un accompagnement.

Nous prenons le temps d’aborder votre situation dans son ensemble et de vous poser les questions nécessaires pour comprendre vos priorités et vos attentes. De votre côté, cet échange vous permet de découvrir notre manière de travailler et de voir si elle correspond à ce que vous recherchez.

Si nous convenons ensemble que nous pouvons vous accompagner, nous définissons précisément vos attentes et établissons un cahier des charges. Nous prenons ensuite le temps d’étudier votre situation et de rechercher les solutions les plus pertinentes, avant de vous les présenter lors d’un deuxième rendez-vous.

Si votre situation nécessite d’être approfondie, nous prenons naturellement le temps d’échanger davantage. Le nombre de rendez-vous n’est pas limité :

tous nos échanges sont gratuits et sans engagement.

Elisa,

votre future conseillère.

Lors du deuxième rendez-vous, nous vous présentons les solutions identifiées à partir de votre situation et du cahier des charges établi ensemble. Nous vous expliquons pour chacune son fonctionnement, ses caractéristiques, ses frais et les raisons qui ont guidé notre sélection.

Les solutions qui vous sont présentées sont entièrement conçues pour votre situation. Elles ne sont donc pas figées et peuvent être revues ou ajustées en fonction de vos objectifs, de votre horizon d'investissement, de votre tolérance au risque et de vos préférences, jusqu’à trouver l’équilibre qui vous correspond.

Quel que soit votre niveau de connaissance, nous prenons le temps de vous expliquer chaque solution afin que vous en compreniez pleinement le fonctionnement avant toute décision.

Une fois les solutions validées ensemble, nous nous chargeons de leur mise en place dans son intégralité. Grâce à notre statut de courtier en opérations d’assurance et de conseiller en investissements financiers, nous effectuons directement les démarches nécessaires auprès de nos établissements partenaires concernés (compagnies d'assurances, sociétés de gestion....).

De votre côté, il vous suffit de nous transmettre les quelques éléments nécessaires à la constitution de votre dossier (pièce d’identité, justificatif de domicile, etc.). Nous préparons l’ensemble des documents et vous les transmettons pour signature. Une fois signés, nous les adressons directement à l’établissement concerné, qui se charge de la mise en place de votre contrat, de la création de votre espace sécurisé et du prélèvement des sommes prévues. Vous n’avez aucune démarche à effectuer de votre coté.

Une fois vos solutions mises en place, vous disposez d’un espace sécurisé auprès de l’établissement concerné, vous permettant de suivre en temps réel vos placements et leur évolution.

Votre conseiller Belermain demeure votre interlocuteur privilégié pour l’ensemble de vos sujets patrimoniaux. Pour toute question relative à vos contrats ou à vos placements, il vous apporte directement les réponses et, lorsque cela est nécessaire, assure le lien avec les compagnies d’assurance et sociétés de gestion auprès desquelles vos solutions sont détenues. Vous bénéficiez ainsi d’un interlocuteur unique, qui connaît votre situation, vos objectifs et la stratégie patrimoniale définie ensemble.

Notre accompagnement s’inscrit dans la durée. Des points réguliers sont organisés afin de faire le bilan de votre situation, d’analyser l’évolution de vos placements et de nous assurer que les solutions retenues demeurent pleinement cohérentes avec vos objectifs. Lorsque votre situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale évolue, ou lorsque le contexte économique et financier le justifie, nous vous proposons des ajustements que nous estimons pertinents.

Votre conseiller reste également directement accessible par téléphone ou par email, à votre convenance. Vous pouvez ainsi échanger avec lui à tout moment, que ce soit au sujet de vos solutions existantes, d’une évolution de votre situation ou de tout nouveau projet patrimonial.

Vous bénéficiez ainsi d’une relation de conseil dans la durée, fondée sur la connaissance approfondie de votre situation, la disponibilité de votre conseiller et une vision globale de votre patrimoine.

Nos expertises.

Notre savoir-faire couvre l’ensemble des enjeux liés à votre patrimoine, que vous soyez particulier, entrepreneur ou dirigeant.

Pour les particuliers

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Pour les entrepreneurs & dirigeants

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Votre argent est en sécurité.

Belermain est enregistrée auprès du Registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS), organisme placé sous la tutelle de la Direction générale du Trésor (ministère de l’Économie). Elle est également membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et de l’ANACOFI-Courtage, association agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), institution intégrée à la Banque de France.

Vos fonds sont déposés auprès de nos compagnies d'assurance partenaires reconnues (Swiss Life, Generali, Crédit Agricole Assurances...).

Ils sont déjà nombreux à nous faire confiance.

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La confiance se construit en échangeant.

Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des projets et des choix importants.

Prenons le temps d’en parler ensemble pour comprendre ce qui compte pour vous et voir comment nous pouvons vous accompagner dans la durée. Cet échange est gratuit et sans engagement.

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