Céder
son entreprise.
Nous vous accompagnons en amont de la cession pour anticiper ses conséquences fiscales et patrimoniales, puis définir une stratégie adaptée aux capitaux issus de la vente.
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Notre expertise au service de votre cession.
Anticiper les enjeux de la cession.
Nous analysons votre situation patrimoniale et les enjeux fiscaux liés à la cession afin d’en préparer les conséquences.
Construire une stratégie sur mesure.
Nous définissons une stratégie d’investissement adaptée, à titre personnel comme au travers de vos structures patrimoniales.
Assurer un suivi dans la durée.
Nous assurons le suivi des placements mis en place et vous apportons un conseil patrimonial dans la durée, au gré de l’évolution de votre situation et de vos projets.
Notre intervention en détail.
La cession d’une entreprise constitue une étape majeure dans la construction du patrimoine du dirigeant. Elle transforme un actif professionnel en capitaux qu’il convient ensuite d’organiser, d’investir et de faire fructifier en cohérence avec ses nouveaux objectifs.
Nous intervenons en amont de la cession pour analyser votre situation, vos objectifs, votre environnement familial ainsi que les enjeux fiscaux de l’opération. Nous étudions également la structuration de vos actifs, notamment lorsque la cession s’inscrit dans une organisation avec une holding patrimoniale.
Notre expertise consiste notamment à accompagner les dirigeants dans le placement des capitaux issus de la cession. Nous définissons leur allocation en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement, de vos besoins de liquidité et de votre profil de risque. Selon votre organisation patrimoniale, ces investissements peuvent être réalisés directement à titre personnel ou au travers des structures patrimoniales que vous détenez, telles qu’une holding ou une SCI. Nous étudions également les dispositifs de réinvestissement permettant de bénéficier d’un report d’imposition,
tels que le dispositif 150-0 B ter.
En notre qualité de courtier en opérations d’assurance (COA) et de conseiller en investissements financiers (CIF), nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à votre situation et vous accompagnons dans leur mise en place.
Nous assurons ensuite un suivi dans la durée des placements mis en place, en tenant compte de l’évolution de votre patrimoine, de vos projets après la cession et des éventuelles interactions avec les autres structures patrimoniales que vous détenez.
Les solutions.
Selon votre situation et vos objectifs, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées parmi une large gamme de placements. Découvrez ci-dessous les principales solutions que nous pouvons mettre en place avec vous.
Liste non exhaustive.
La confiance se construit en échangeant.
Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire, des projets et des choix importants.
Prenons le temps d’en parler ensemble pour comprendre ce qui compte pour vous et voir comment nous pouvons vous accompagner dans la durée. Cet échange est gratuit et sans engagement.