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Comment investir dans le Private Equity ?

Le Private Equity offre plusieurs options d'investissement :

Découvrez les différentes façons d'investir dans le Private Equity...
Investir dans le Private Equity | Belermain

1. Investissement en direct :

L'investisseur devient lui-même gestionnaire de ses investissements en participant directement dans des sociétés non cotées. Cette approche permet de donner une orientation stratégique spécifique à ses placements ou de viser la diversification de ses actifs.


Avantages :

• Contrôle de la société

• Accès direct au management

• Pas de frais de gestion ou de carried interest

• Pas de dépendance à un gérant


🚫 Inconvénients :

• Quasiment impossible pour un particulier d'y accéder, car cela nécessite un gros réseau et des fonds importants

• Expertise requise pour structurer l'investissement initial et réaliser la sortie

• Diversification moindre par rapport à un investissement dans un fonds ou un Fonds de fonds


2. Investissement dans un fonds

Les investisseurs peuvent investir dans des fonds de Private Equity qui prennent des participations directes dans environ 15 à 20 entreprises. Ces fonds sont composés d'équipes spécialisées pour gérer leur investissement en fonction du secteur, de la géographie, du type d'opération ou de la maturité de la société.


Avantages :

• Large choix de stratégies et de gérants

• Durée de vie de l'investissement définie et limitée

• Valeur ajoutée du gérant


🚫 Inconvénients :

• Nécessite une bonne connaissance de l'univers des gérants de Private Equity

• Montants minimums d'investissements élevés

• Diversification moindre par rapport à un Fonds de fonds


3. Investissement dans un Fonds de fonds

Les investisseurs peuvent accéder à une diversification élargie en investissant dans des Fonds de fonds. Cela leur permet de participer indirectement au financement de plusieurs centaines d'entreprises et de bénéficier d'une exposition diversifiée à différents domaines du capital investissement.


Avantages :

• Plus grande diversification

• Montant minimum requis moindre

• Contrôle et gestion administrative délégués

• Idéal pour un premier investissement


🚫 Inconvénients :

• Pas de choix sur la sélection des fonds sous-jacents

• Niveau de frais additionnel

• Sur-diversification ou « overlap » possible sur un même investissement

• Moins de transparence et de contacts au niveau des fonds sous-jacents


Pour conclure, le Private Equity, autrefois réservé aux gros fonds institutionnels, s'est peu à peu démocratisé pour devenir accessible aux particuliers, offrant ainsi une belle opportunité de diversification pour les investisseurs particuliers !



AVERTISSEMENT *Le Private Equity comporte un degré élevé de risque. **Les investisseurs potentiels doivent avoir la capacité financière et la volonté de supporter les risques (y compris la potentielle perte totale de leur engagement) et le manque de liquidité associés à un investissement dans le Private Equity.

*** Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuations des cours et des rendements. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Des risques particuliers sont liés aux investissements à l’étranger, incluant les fluctuations de change, l’instabilité économique et les développements politiques. Il est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant investi. Lorsqu’un investissement est libellé dans une devise autre que la devise de présentation, les variations de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de celui-ci. La liquidité d’un investissement dépend de l’offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas disposer d’un marché secondaire bien établi ou s’avérer difficile à valoriser dans des conditions extrêmes, ce qui peut se traduire par une volatilité de leurs cours et de rendre difficile la détermination d’un prix pour la vente de l’actif. Les instruments et stratégies d’investissement mentionnées dans ce document peuvent comporter d’autres risques. En aucun cas, la responsabilité de Belermain, de ses associés, directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou indirects, pertes, frais, indemnisations, ou autres dépenses qui résulteraient de l’utilisation ou de la distribution de ce document ou d’une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.

****Les informations contenues dans le présent document n’ont pas été examinées à l’aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. En outre, le traitement fiscal applicable est différent selon la situation de chacun et peut varier dans le temps. Par conséquent, vous n’êtes pas délié de la nécessité de former votre propre jugement en fonction de vos objectifs spécifiques d’investissement, et de demander un conseil financier, juridique ou fiscal, selon le cas, auprès d’un conseiller professionnel. Ce document ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.

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